Anforderungen
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Firmenportal
Newsfunktion zu Produkten und zum Markt
Produktanbieterpool zum Informationsmanagement
Homepageübersicht der Versicherungsgesellschaften
Softwaredownloadübersicht ausgewählter Produktpartner
Akademie zur Aus- und Weiterbildung
Versicherungslexikon mit Volltextsuchfunktion und Aktualisierung
Shopsystem mit eigener Administration
Beratungsportal / Middleware
Passwortmanager
Stammdatenerfassung im Mandantencenter
Datentransfermanager zur Übertragung der Kundendaten in Rechen- und Vergleichsmodule
Importschnittstelle zum Leadshop
Dokumenten- und Beratungstool
Dokumentenverwaltung, Upload- und Downloadfunktion für Dokumente
Bankplattform
Anbindung an professionelle Bankplattform
Kundenverwaltung mit Vermögensübersicht, Statistiken, Kontoauszug und Stammdatenübersicht
Vermögensübersicht incl. offener und geschlossener Fonds, Aktien, Immobilien, Bargeld, Rückkaufswerte von Lebensversicherungen, Finanzierungen ...
Depotcheck
Verwaltung
Zentrale Backoffice Leistungen
Auftragsverarbeitung
Maklerservice / Terminservice
Antragsnachbearbeitung
Provisionsabrechnung
Haftung
Verwendung praxiserprobter Verkaufsunterlagen
Makler-Haftungsberatung
